存储芯片市况已降无可降，三巨头集体酝酿涨价资讯

2023-06-29 11:15:25 科创板日报

DRAM原厂均已进入长时间亏损衰退，目前价格跌无可跌已成共识，巨头涨价潮似乎已在酝酿之中。

(相关资料图)

据台媒MoneyDJ今日报道，业内人士透露，面对行业传统旺季，三大原厂都计划调涨DRAM的下一季度合约价，目标涨幅7%-8%。(注：三大原厂一般指三星、SK海力士以及美光。)

眼下仍处于季底拉锯战，报道指出，虽然仍有库存以及终端需求未见明显复苏的疑虑，但进入拉扯的角力战，至少代表产业落底、复苏有望。

另据行业垂直媒体今日消息，近期部分手机和服务器厂商订单释出已开始有所起色，由于调涨产品涨幅也在接受范围内，加上原厂减产效应预计下半年将开始显现，因此核心客户基本已默认接受存储市况已降无可降的现实。

移动设备领域，由于各厂商之前价格基准不同，预计Q3 LPDDR5/5x普遍涨幅将在10%-20%，涨至0.2-0.22美元/Gb以上的意愿较强，部分厂商在供应和报价方面仍存在不确定性;

服务器领域，国内服务器主要厂商库存水平已回落至健康水位，近期市场询单确有增多，部分厂商开始释出订单。另外，服务器市场DDR5产品需求明显增多，预计DDR5产品Q3小幅报涨5%;HBM预计Q3小幅报涨，但具体落地幅度仍有待博弈。

值得一提的是，美光将在28日美股盘后公布第三财季(3-5月)报告，而美光财报与说明会通常都是存储芯片行情的重要风向标，公司会给出对存储芯片价格的看法以及库存调整情况。

从目前行业价格来看，上述报道显示，在现货市场，DRAM止跌的现象已很明确，现货市场的价格也都较强硬，已无下跌空间;而合约市场，主要在拉扯的还是DDR4产品，DDR5目前供需平衡甚至有点紧张，因此市况较为健康。

此外，TrendForce近日在报告中表示，DRAM现货市场中，近期低价DDR4产品出现零星涨价;由于芯片供应充足，DDR5产品价格不断走低。之后该机构另一份报告指出，DRAM市场中买家与供应商已开始讨论第三季度合同，初步报价显示，DDR5与LPDDR5X产品价格进一步下跌的空间已经不大。

华鑫证券认为，存储芯片价格整体呈现下跌趋势变缓的状态，周期底部区间基本确认。存储行业周期性极强，本轮周期拐点或将来临。

值得一提的是，AI浪潮也会在一定程度上催化存储行业的需求复苏。

由于AI发展，DDR5和HBM需求迅速增加，韩国券商预计这将抵消DDR4的价格下降。韩华投资证券研究员Kim Kwang-jin估计，服务器DRAM中，DDR5的比例已经从第一季度的10%增加到第二季度的30%以上，预计“DRAM出货量将比上一季度增加约35%”。

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